Actividad 4 Analisis Financiero presentado por: Hector Pedraza, Liliana Ruiz, Yesenia Toloza

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Guia de investigacion sobre portafolios y riesgos.

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YESENIA TOLOZA

Colombia

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Actividad 4 Analisis Financiero presentado por: Hector Pedraza, Liliana Ruiz, Yesenia Toloza


Actividad 4 Analisis Financiero presentado por: Hector Pedraza, Liliana Ruiz, Yesenia TolozaVersión en línea Guia de investigacion sobre portafolios y riesgos. por YESENIA TOLOZA 1 ¿Qué es un portafolio de inversión y cuál es su propósito principal? a Un portafolio de inversión es la combinación de distintos activos financieros cuyo propósito principal es diversificar el riesgo y aumentar las oportunidades de rentabilidad. b Es una cuenta bancaria especial creada solo para guardar dinero sin generar ningún tipo de rendimiento. c Es un documento legal que certifica que una persona posee una única acción en una empresa. d Es un plan de ahorro obligatorio utilizado únicamente para pagar impuestos al final del año. 2 ¿Qué elementos conforman un portafolio de inversión? a Tarjetas y préstamos b Un solo valor y su rendimiento c Depósitos y seguros d objetivos financieros, el perfil de riesgo del inversor, el horizonte de inversión y la combinación estratégica de los activos para maximizar rendimientos y diversificar riesgos. 3 ¿Qué diferencia hay entre portafolio diversificado y no diversificado? a Diversificado tiene menos liquidez b Diversificado solo en bonos c No diversificado siempre sube d Diversificado reparte la inversión entre varios activos para reducir riesgo, mientras que uno no diversificado concentra el dinero en pocos activos. 4 ¿Qué significa el riesgo financiero en inversiones? a Es la posibilidad de que una inversión no genere los rendimientos esperados o resulte en pérdidas económicas. b Riesgo cero c Riesgo solo de crédito d Garantía de retorno 5 ¿Cómo se mide el riesgo de una inversión? a Evaluando su volatilidad, la probabilidad de pérdida y la variabilidad de sus rendimientos en el tiempo. b Número de comisiones c Precio de compra d Tasa de interés fija 6 ¿Cuáles son los tipos de riesgo más comunes en un portafolio? a riesgo de mercado (fluctuaciones de precios), riesgo de crédito (incumplimiento de pagos), riesgo de liquidez (dificultad para vender un activo rápidamente sin afectar su precio) y riesgo operacional (fallas en procesos, sistemas o personal). b Inflación, tasa de cambio pero no liquidez c Riesgo de operativa y legal d Solo riesgo de crédito 7 ¿Qué es la rentabilidad ajustada al riesgo? a Rentabilidad garantizada b Riesgo total eliminado c Rentabilidad bruta sin costos d Es una métrica financiera que mide la rentabilidad de una inversión considerando el nivel de riesgo que se asumió para obtenerla. 8 ¿Qué papel cumple la diversificación en la reducción del riesgo? a Aumenta la volatilidad b Distribuir las inversiones entre diferentes clases de activos, sectores y geografías, de modo que el mal rendimiento de una sola inversión no afecte de forma significativa a la cartera total. c Elimina costos d Concentra en un solo sector 9 ¿Cómo influyen el perfil del inversionista y su tolerancia al riesgo en la composición del portafolio? a Solo determinan impuestos b Solo afectan a la liquidez c No influyen en la selección d Influyen directamente en la composición del portafolio al determinar el nivel de riesgo que se debe asumir para alcanzar los objetivos financieros. 10 ¿Qué instrumentos componen los portafolios más comunes en Colombia? a Depósitos a plazo único b Monedas extranjeras únicamente c Créditos hipotecarios d La renta fija (bonos y títulos de deuda), la renta variable (acciones de empresas colombianas como Ecopetrol o Cemargos), y otros activos como materias primas, productos derivados y activos alternativos. 11 ¿Qué entidades en Colombia ofrecen portafolios de inversión? a Supertiendas y notarías b Universidades únicamente c Entidades financieras como bancos (Bancolombia, Davivienda, Itaú, BBVA, Banco de Bogotá, Banco Caja Social), fiduciarias (Alianza Fiduciaria, Fidubogotá), y corredores de bolsa o plataformas de inversión digital (tyba, BrokerChooser). d Operadores turísticos 12 ¿Qué diferencias hay entre conservador, moderado y agresivo? a Conservador: alto rendimiento b Agresivo: bajo costo c Moderado: sin riesgo d Conservador: prioriza la seguridad, uno moderado combina riesgo medio y estabilidad, y uno agresivo busca mayor rentabilidad asumiendo mayor riesgo. 13 ¿Qué factores del entorno económico colombiano afectan el riesgo de un portafolio? a Solo tasas de interés b Política de turismo c Clima y estaciones únicamente d La inflación, las tasas de interés y el ciclo económico, el desempleo y la incertidumbre política y económica. Otros elementos clave son la estabilidad de la divisa, el déficit fiscal y las políticas gubernamentales. 14 ¿Qué rol cumplen los fondos de inversión colectiva en la gestión de portafolios? a No permiten liquidez b Permiten acceder a portafolios gestionados profesionalmente y diversificados, facilitando la administración del riesgo. c Garantizan retorno fijo d Eluden impuestos 15 ¿Cómo funciona el mercado de valores colombiano y qué papel juega la Bolsa de Valores de Colombia? a Es administración de pagos b Se usa solo para bonos estatales c Permite comprar y vender instrumentos financieros, y la Bolsa de Valores de Colombia facilita estas operaciones brindando transparencia y regulación. d Solo sube; no hay caídas 16 ¿Qué son los bonos del Estado (TES) y cómo se utilizan dentro de un portafolio conservador? a Derivados especulativos b Son títulos de deuda emitidos por el gobierno colombiano y se usan en portafolios conservadores porque ofrecen menor riesgo y mayor estabilidad. c Acciones de alto rendimiento d Créditos empresariales 17 ¿Qué herramientas digitales existen en Colombia para construir un portafolio? a Herramientas de trading ilegal b Aplicaciones de juegos c Sólo sucursales físicas d Tyba, Trii y las apps de bancos 18 ¿Qué es el índice COLCAP y cómo sirve como referencia de riesgo y rendimiento? a Indice de sueldos b Indice de tasas c Indice de inflación d Principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia y sirve como referencia para medir el rendimiento y riesgo promedio del mercado accionario colombiano. 19 19.¿Qué estrategias se pueden aplicar para minimizar el riesgo sin perder rentabilidad? a Sin costos de transacción b Inversión 100% en deuda gubernamental c Concentración en un solo activo d Diversificación, definición de objetivos, equilibrio de activos según el perfil de riesgo y hacer seguimiento periódico 20 Si tuvieras $10 millones para invertir en Colombia, ¿cómo construirías tu portafolio ideal y por qué?. Escoge una o varias respuestas a Mi inversion seria en un portafolio moderado de $1.000.000 que seria el 40% en CDT y TES, 40% en acciones del COLCAP (Ecopetrol, Bancolombia, Grupo Éxito), 20% en fondos de inversión diversificados porque equilibrio rentabilidad y seguridad (Hector) b Invertiria en un portafolio conservador de $500.000, 60% seria 60% en CDT con Nu, 30% en bonos del Estado (TES), 10% en fondos de inversión colectiva de bajo riesgo, Porque Busco estabilidad y seguridad con bajo riesgo. (Yesenia) c Tarjeta / Cuenta NU (Cajitas)30%, Banco NU (CDT)30%,CDT Bancolombia40%(Liliana Ruiz)

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por YESENIA TOLOZA

¿Qué es un portafolio de inversión y cuál es su propósito principal?

¿Qué elementos conforman un portafolio de inversión?

¿Qué diferencia hay entre portafolio diversificado y no diversificado?

¿Qué significa el riesgo financiero en inversiones?

¿Cómo se mide el riesgo de una inversión?

¿Cuáles son los tipos de riesgo más comunes en un portafolio?

¿Qué es la rentabilidad ajustada al riesgo?

¿Qué papel cumple la diversificación en la reducción del riesgo?

¿Cómo influyen el perfil del inversionista y su tolerancia al riesgo en la composición del portafolio?

¿Qué instrumentos componen los portafolios más comunes en Colombia?

¿Qué entidades en Colombia ofrecen portafolios de inversión?

¿Qué diferencias hay entre conservador, moderado y agresivo?

¿Qué factores del entorno económico colombiano afectan el riesgo de un portafolio?

¿Qué rol cumplen los fondos de inversión colectiva en la gestión de portafolios?

¿Cómo funciona el mercado de valores colombiano y qué papel juega la Bolsa de Valores de Colombia?

¿Qué son los bonos del Estado (TES) y cómo se utilizan dentro de un portafolio conservador?

¿Qué herramientas digitales existen en Colombia para construir un portafolio?

¿Qué es el índice COLCAP y cómo sirve como referencia de riesgo y rendimiento?

19.¿Qué estrategias se pueden aplicar para minimizar el riesgo sin perder rentabilidad?

Si tuvieras $10 millones para invertir en Colombia, ¿cómo construirías tu portafolio ideal y por qué?.

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