Test que recoge información necesaria del cliente cuando se distribuyan IBIPs en venta informada
Contiene la
B
Producto de inversión basado en seguros que ofrece un valor de vencimiento o de rescate expuesto total o parcialmente, y directa o indirectamente, a las fluctuaciones del mercado
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C
Tipo de mediador que vende productos de varias entidades
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D
Actividad de asesoramiento, propuesta o realización de trabajo previo a la celebración de un contrato de seguro, de celebración de estos contratos,entre otras
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E
Sustantivo por el que comienza la valoración de la idoneidad y/o adecuación de un cliente para contratar un producto IBIP
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F
Obligación lgal que se incrementa notablemente para los distribuidores con la nueva Directiva
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G
Incluye requisitos en el diseño, aprobación y control de los productos para asegurar que en todas las fases de vida del producto se tienen en cuenta las necesidades del cliente
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H
Cualidad requerida por las normas para poder distribuir seguros
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I
Test que recoge información necesaria del cliente cuando se distribuyan IBIPs con asesoramiento.
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J
Tipo de venta importado del sector financiero, por ejemplo cuando un cliente manda ejecutar una orden de compra de acciones o fondos (sin EN)
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K
Documento de datos fundamentales para el inversor relativo a PRIIPs
Contiene la
L
Documento que en nuestro caso incluye la cláusula de exigencias y necesidades
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M
Directiva sobre mercados de instrumentos financieros que sirve de referencia a la IDD
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N
Documento informativo a entregar antes de la celebración de un contrato de seguro
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O
En plural, denominación del bloque sobre la inversión del Test de idoneidad (1ª palabra y corresponde a preguntas 10 a 13)
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P
Determinación del nivel de riesgo del cliente según la información que él mismo facilita
Contiene la
Q
Perfil de inversión en la evaluación de la idoneidad
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R
Norma que regula cómo ha de ser el documento PID
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S
Bloque que la IDD incorpora un endurecimiento por incumplimiento de las obligaciones de información y normas de conducta, entre otros
Contiene la
T
Perfil de inversión en la evaluación de la idoneidad
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U
Por su denominación anglosajona, producto comercializado con venta asesorada en Santa Lucía
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V
Modalidad de agente recogido como distribuidores de seguros en la IDD
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W
Posible canal de venta directa por una aseguradora
Contiene la
X
Según el proyecto de ley de Distribución, modalidad de agente de seguros
Contiene la
Y
Tipo de norma que regula actualmente la mediación de seguros
Contiene la
Z
Materia por la que se pregunta al cliente su grado de conocimiento en test de adecuación (pregunta 1 en plural)
