Si aprono loro gli occhi e scoprono di essere nudi e provano paura e vergogna
Intrecciano foglie di fico per coprirsi e si nascondono a Dio
Pinocchio si unisce ad un gruppo di ragazzini e parte per il Paese dei Balocchi
Pinocchio cerca di nascondere le sue orecchie di asino sotto un cappello
Lucignolo fa un'allettante proposta a Pinocchio che sarebbe tentato di accettare se questo non provocherebbe dolore alla fatina
Dio interviene facendo all'uomo e alla donna delle tuniche di pelli e promette che il male verrà sconfitto
L'albero proibito appare alla donna bello, buono e desiderabile
Eva e Adamo mangiano il frutto proibito
Il Paese dei Balocchi si presenta come il posto più bello e sano del mondo
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Adamo ed Eva ammettono la loro colpa ma contemporaneamente scaricano le colpe su qualcun altro
Pinocchio risponde a Lucignolo che non può partire perché ha promesso alla Fatina che sarebbe diventato un bravo ragazzo
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La donna cerca di spiegare al serpente il motivo per cui non può accettare la sua proposta
La Fatina non abbandona Pinocchio al suo destino, ma gli manda dei pesci per salvarlo
A Pinocchio spuntano le orecchie di asino e prova dolore, vergogna e disperazione
Pinocchio prima dice che la colpa è tutta di Lucignolo, ma poi ammette anche le sue responsabilità
La marmotta svela la falsità delle promesse di Lucignolo
Dio interroga Adamo ed Eva e li aiuta a capire l'inganno del serpente
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Il serpente propone ad Eva di mangiare il frutto proibito e le promette che diventerà come Dio
